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我的日定制

一、功能介绍​

1、功能说明​

无论是管理者和普通员工，只要是在日定制小组中的成员都可以在【我的日定制】添加每天工作计划和汇报每天的工作完成情况。

模块入口：首页 → 日定制 → 我的日定制

2、角色与权限​

此功能在日定制小组中的成员均可使用。

3、名词解释​

  • 已汇报：成员已添加当日（24点前）的工作计划并进行汇报；
    • 待检查：对工作进行汇报，待小组管理者进行检查
    • 已达标：对工作计划进行了汇报，小组管理者检查时，系统自动确认完成计划所写目标及内容；
    • 未达标：对工作计划进行了汇报，小组管理者检查时，系统自动确认未完成计划所写目标及内容；
    • 已退回：对工作计划进行了汇报，小组管理者检查时存在疑义，退回到成员，成员需要重新汇报；
  • 漏报（未汇报）：成员对当日工作做了计划，但未在当日进行汇报；
  • 漏计划：成员对当日应工作做计划，但未做计划；

4、页面介绍​

1⃣️展示当前月份日定制完成情况数据统计，包活：本月合计积分、完成率、日定制计划各种状态的天数（待检查、漏报、已退回、漏计划）

2️⃣点击当前月每天日定制计划完成情况（带检查、已达标、未达标、已退回、漏报、漏计划等）；

3️⃣可切换月份，查看不同月份的日定制内容；

4️⃣日定制模版：添加/删除/修改/查找“我的”日定制模版；

5️⃣导出我的日定制内容未EXCEL；

6️⃣可批量删除/添加我的工作计划；

二、操作流程​

1.日定制模版​

日定制模版：当成员近期工作内容/项目相近时，可以设计固定的内容形成模版，添加计划时， 不需要每天都重新设计添加，直接选择即可，提升添加工作计划的效率；

因为在添加日定制计划的方式包含直接选用日定制模版，所以我们先来讲解一下如何添加日定制模版；

点击【日定制模版】即可查看已经添加的【我的模版】列表；

1.1 添加日定制模版​

点击列表中的【+】添加模版，

输入日定制模版名称，规划每天的工作项，

将每天必须完成的日常工作划分不同的分类归成组，形成分组；

在每组中添加详细每一项工作内容

工作项包含两类：

  • 目标/实绩型：有数量的目标，例如：计划4个，需要完成4个及以上；
  • 结果型：工作内容执行完成；

目标/实绩型---例如：每天需要完成几个面试,属于有明确数量的需要完成的工作内容，即目标/实绩型；

结果型---例如：需要跟进近期有意向的伙伴动态，需要跟伙伴聊天，这样的工作内容为执行工作，即结果型；

可以添加多个类型的工作组和汇报的工作内容；

点击【保存】即可完成日定制模版设计。

1.2 修改日定制模版​

设计好的日定制模版需要修改时，选择模版名称后的图标，进入日定制模版详情进修改；

✅ 修改模版名称：可直接在名称处直接修改；

✅ 修改/删除分组：点击分组名称右侧图标，① 选择修改，即可修改分组名称；②选择删除直接删除分组；③选择上/下移动，即可移动分组；

✅ 修改汇报项：点击汇报项名称右侧图标，① 选择修改，即可修改汇报项名称及类型；②选择删除直接删除汇报项；③选择上/下移动，即可移动汇报项；④勾选汇报项，可批量删除；

1.3 搜索日定制模版​

当日定制模版较多时，可以通过名称搜索日定制模版；

1.4 删除日定制模版​

当不再需要该日定制模版时，可以直接删除；

2.日定制计划​

2.1 添加计划​

添加日定制计划只可添加当日及以后日期的计划；

点击日期，添加计划

选择添加方式，计划添加包含三种添加方式：

📌三种方式都在原有内容基础上进行修改/添加/删除；

从模版复制​

选择【从模版复制】-选择已经设计好的日定制模版，展示日定制模版规划好的内容；

从日期复制​

选择【从日期复制】-选择复制的日期；

从已有日定制计划的日期，将日定制内容复制到当前日期；

重新设计​

选择重新设计就是重新添加分组及需要汇报的工作内容；

设计日定制计划（添加工作）操作请参考{添加日定制模版}；

2.2 修改计划​

设计好的计划需要修改时，选择未汇报的计划日期，进入计划详情，点击日期右侧图标进入编辑页面；

✅ 修改/删除分组：点击分组名称右侧图标，① 选择修改，即可修改分组名称；②选择删除直接删除分组；③选择上/下移动，即可移动分组；

✅ 修改汇报项：点击汇报项名称右侧图标，① 选择修改，即可修改汇报项名称及类型；②选择删除直接删除汇报项；③选择上/下移动，即可移动汇报项；

✅ 批量删除汇报项：勾选需要删除的汇报项，点击【批量移除】即可直接多项删除；

2.2 删除计划​

选择需要删除计划的日期，进入计划详情页，点击删除即可完成；删除只可删除当日及以后的日期的计划；

3.批量操作​

3.1 批量添加计划​

当近期工作计划及目标相近时，可以批量添加计划； 选择日期及添加方式后进入详情页，可以在日定制详情页进行修改计划内容；

3.2 批量删除​

当一段时间的工作汇报内容发生改变需要删除时，可以批量删除； 选择需要删除的时间段即可；

4.汇报工作​

汇报工作仅可汇报当日工作（状态为「待汇报」的工作）

待汇报的工作也可以进行删除或修改；

汇报内容不完善的时候，可以暂时选择【保存】

  • 目标/实绩型：填写完成的数量；
  • 结果型：选择是否完成；

确认汇报内容后，可选择【汇报】

在管理者未检查之前，可以申请【撤回】，撤回后可以重新汇报；只可撤回当日计划；

完成汇报后状态为「待检查」。

已退回​

已退回的工作可以重新修改汇报内容； 点击日期进入日定制计划详情；

重新汇报的日定制计划可以修改分组及汇报项；

重新填写好汇报内容后可以先保存，也可直接汇报；

5.日期选择​

成员可以通过切换月份选择查看每个月日定制情况；

6.导出​

成员可以将自己的的日定制内容导出为EXCEL表格进行统计分析；