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业绩报表操作指南

业绩报表为阿米巴专属报表，包含实绩趋势、实绩对比、实绩增长趋势、目标达成趋势、目标达成对比、自由对比6大页面， 核心展示阿米巴科目实绩、目标、增长、达成率的趋势及对比。

通用前置规则​

  1. 结算周期：仅展示「执行中/已关账」的年份；若今年无结算周期/状态为「编制中」，则结算周期、月份范围、阿米巴范围均为空；
  2. 阿米巴范围：可按团队/按业务线选择，未选结算周期时点击提示「请先选择结算周期」；
  3. 科目范围：多数页面限制选择数量（1/3个），超量弹出提示框；
  4. 数据区分：明确「合计为0」与「无数据」，无数据时显示「--」，目标为0/不存在时达成率不显示；
  5. 成员标注：阿米巴选择弹窗中，删除/冻结成员会标注对应标签，便于区分。

1.阿米巴-实绩趋势​

选择1个阿米巴+最多3个科目，查询结算周期内每月实绩合计的趋势（折线图，1科目1条折线）。

管理者可以选择自己管理的一个或多个小组，分别查看每个科目，在结算周期内的数据。

1.1 关键条件筛选​

1.1.1 筛选时间条件​

展示【执行中】或【已关账】的结算周期年份，在结算周期中选择年度。切换年份会影响阿米巴范围的选择；

1.1.2 筛选阿米巴范围​

可按团队/按业务线选择，1个阿米巴节点；

选择【按团队】后，在对应组织中选择阿米巴节点，按照团队展示数据趋势；点击选中团队节点，中间显示该节点下的阿米巴单元

选择【按业务线】后，在对应组织中选择阿米巴解节点，按照业务线展示数据趋势；只能选择1个业务线；

1.1.3 筛选科目范围​

点击【科目范围】输入框，显示选择科目弹窗，显示科目分组，分组科目列表，最多选择3个科目；

点击查询即可展示数据折线图，每个科目一条折线，X轴是月份，Y轴是科目对应的数据。

1.2 操作步骤​

  1. 进入页面后显示提示「请先选择阿米巴及科目」，无默认数据；
  2. 选择结算周期（执行中/已关账年份）；
  3. 选择阿米巴范围（按团队/按业务线，单选1个）；
  4. 选择科目范围（最多3个，超量提示）；
  5. 点击查询（加载期间不可操作），展示折线图（横轴=结算周期1-12月）；
  6. 若时间含当前月份，标注「本月」并自动弹出悬浮提示框，否则最后一个月份自动弹出；鼠标移至数据项显示悬浮提示框。

2.阿米巴-实绩对比​

选择最多20个阿米巴+最多3个科目，查询结算周期内指定月份区间，各阿米巴科目实绩的分布情况（柱状图）

2.1 关键条件筛选​

2.1.1 筛选时间条件​

选择【执行中】或【已关账】的结算周期年份，再点击【时间范围】输入框，显示月份时间段选择器，默认为本月到本月。

2.1.2 筛选阿米巴范围​

选择的阿米巴范围是结算周期对应的团队结构，可按团队/按业务线选择，可选择最多20个阿米巴节点；

选择【按团队】后，在对应组织中选择阿米巴节点，按照选择的团队阿米巴单元展示数据对比情况；点击选中团队节点，显示该节点下的阿米巴单元，最多可选择20个阿米巴节点。

选择【按业务线】后，在对应组织中选择阿米巴解节点，按照选择业务线展示数据对比情况；最多可选择20个阿米巴节点；

2.1.3 筛选科目范围​

显示选择科目弹窗，显示科目分组，分组科目列表，最多选择3个科目。

点击查询，显示，柱状图，包含数据， 科目，每月各科目，时间范围内，在选择的阿米巴，实绩合计值。

2.2 操作步骤​

  1. 进入页面后显示提示「请先选择阿米巴及科目」；
  2. 选择结算周期+时间范围（月份区间，默认9月~9月）；
  3. 选择阿米巴范围（按团队/按业务线，最多20个，超量提示）；
  4. 选择科目范围（最多3个，超量提示）；
  5. 点击查询，展示柱状图（支持缩放，数据>10条时仅显示前10条）；
  6. 鼠标移至数据项显示悬浮提示框。

3.阿米巴-实绩增长趋势​

管理者可选择需要了解的一个阿米巴节点+1个科目，在结算周期内每月实绩的同比/环比增长趋势（柱状折线组合图）；

3.1 关键条件筛选​

3.1.1 筛选时间条件​

选择【执行中】或【已关账】的结算周期年份；切换年份会影响阿米巴范围的选择。

3.1.2 筛选阿米巴范围​

可按团队/按业务线选择，可选择1个阿米巴节点；

选择【按团队】后，在对应组织中选择阿米巴节点，按照选择的团队阿米巴单元展示数据对比情况；点击选中团队节点，显示该节点下的阿米巴单元，最多可选择20个阿米巴节点。

选择【按业务线】后，在对应组织中选择阿米巴解节点，按照选择业务线展示数据对比情况；最多可选择20个阿米巴节点；

3.1.3 筛选科目范围​

显示选择科目弹窗，显示科目分组，分组科目列表，最多选择1个科目。

点击查询，显示，柱状图，包含数据：每月各科目，在时间范围内，在选择的阿米巴，实绩合计值。

增长计算规则：

  • 同比：去年同期实绩、本期实绩、同比增长率=（本期-去年同期）/去年同期×100%；
  • 环比：上期实绩、本期实绩、环比增长率=（本期-上期）/上期×100%；

无数据时增长率显示「--」

3.2 操作步骤​

  1. 进入页面后显示提示「请先选择阿米巴及科目」；
  2. 选择结算周期+阿米巴范围（按团队/按业务线，单选1个）+科目范围（单选1个）；
  3. 点击查询，默认展示同比图表，可切换「环比」标签页；
  4. 若时间含当前月份，标注「本月」并自动弹出悬浮提示框；鼠标移至数据项显示悬浮提示框。

4.阿米巴-自由对比​

自由选择任意年度、阿米巴、科目，对比两组数据的实绩及增长比率（柱状+折线组合图），作为实绩增长趋势同比的补充。

查询数据与对比数据分别选择查询条件，然后对比展示结果。

4.1 查询数据选择​

  • 查询年度：选择【执行中】或【已关账】的结算周期年份；
  • 查询阿米巴：按团队选择或按业务线选择都仅可选择一个阿米巴节点；
  • 查询科目：选择一个需要进行对比的科目；

4.2 对比数据选择​

  • 对比年度：选择【执行中】或【已关账】的结算周期年份；
  • 对比阿米巴：按团队选择或按业务线选择都仅可选择一个阿米巴节点；
  • 对比科目：选择一个需要进行对比的科目；

（选择方法同查询数据选择）

4.3 操作步骤​

  1. 进入页面后显示提示「请先选择阿米巴及科目」，查询条件默认赋值（查询年度=最近年度，对比年度=上一年度）；
  2. 配置查询数据：查询年度+查询阿米巴（单选1个）+查询科目（单选1个）；
  3. 配置对比数据：对比年度+对比阿米巴（单选1个）+对比科目（单选1个）；（任意条件为空则提示「请先选择阿米巴及科目查询」）
  4. 点击查询，展示组合图：
    • 柱状图：查询/对比实绩；
    • 折线图：对比增长率=（查询-对比）/对比×100%；
  5. 横轴为月份（本月标注「本月」），左纵轴=数额（5等分），右纵轴=比率（5等分），鼠标移至数据项显示悬浮提示框。

5.阿米巴-目标达成趋势​

选择1个阿米巴+1个科目，查询结算周期内每月实绩/目标/达成率的趋势，及累计实绩/目标/达成率的趋势（柱状折线组合图）。

5.1 关键条件筛选​

5.1.1 筛选时间条件​

展示【执行中】或【已关账】的结算周期年份，切换年份会影响阿米巴范围的选择；

5.1.2 筛选阿米巴范围​

选择的阿米巴范围是结算周期对应的团队结构，可按团队/按业务线选择，可选择1个阿米巴节点；

选择【按团队】后，在对应组织中选择阿米巴节点，按照团队展示数据趋势；点击选中团队节点，中间显示该节点下的阿米巴单元；

选择【按业务线】后，在对应组织中选择阿米巴解节点，按照业务线展示数据趋势；只能选择1个业务线；

5.1.3 筛选科目范围​

点击【科目范围】输入框，显示选择科目弹窗，显示科目分组，分组科目列表，仅可选择1个科目；

5.1.4 选择是年度目标或月度目标​

点击查询，展示月度累计达成趋势以及累计达成趋势两个图表；

选择年度目标的时候，也会展示年度累计达成趋势以及累计达成趋势两个图表；

5.2 达成率计算规则​

  • 月度：月度达成率=本月实绩/本月目标×100%；
  • 累计：累计达成率=1月至本月实绩合计/1月至本月目标合计×100%；

目标为0/不存在时达成率不显示

5.3 操作步骤​

  1. 进入页面后显示提示「请先选择阿米巴及科目」；
  2. 选择结算周期+阿米巴范围（单选1个）+科目范围（单选1个）；
  3. 选择目标类型（月度目标/年度目标，默认月度）；
  4. 点击查询，展示「月度达成趋势」和「累计达成趋势」两个图表（均支持标签页切换目标类型）；
  5. 鼠标移至数据项显示悬浮提示框，含当前月份则自动弹出悬浮提示框。

6.阿米巴-目标达成对比​

选择最多20个阿米巴+1个科目，查询结算周期内指定月份区间，各阿米巴实绩/目标/达成率的分布情况，支持数据下钻。

6.1 关键条件筛选​

6.1.1 筛选时间条件​

选择【执行中】或【已关账】的结算周期年份，再点击【时间范围】输入框，显示月份时间段选择器。

6.1.2 筛选阿米巴范围​

选择的阿米巴范围是结算周期对应的团队结构，可按团队/按业务线选择，最多可选择20个阿米巴节点；

选择【按团队】后，在对应组织中选择阿米巴节点，按照选择的团队阿米巴单元展示数据对比情况；点击选中团队节点，显示该节点下的阿米巴单元，最多可选择20个阿米巴节点。

选择【按业务线】后，在对应组织中选择阿米巴解节点，按照选择业务线展示数据对比情况；最多可选择20个阿米巴节点；

6.1.3 筛选科目范围​

显示选择科目弹窗，显示科目分组，分组科目列表，最多选择3个科目。

点击查询，显示，柱状图，包含数据， 科目，每月各科目，时间范围内，在选择的阿米巴，实绩合计值。

6.2 关键功能：数据下钻​

如果节点属性为【阿米巴汇总单元】,显示【查看下级】,点击【查看下级】,下钻数据，显示其子 级阿米巴单元数据；

如果节点属性为【成员阿米巴单元】,显示【定制表】,点击【定制表】,显示弹窗，展示成 员阶段定制表（查询时间范围1日至最后一天）；

下钻后显示「返回」按钮，点击可回到上一节点数据。

6.3 操作步骤​

  1. 进入页面后显示提示「请先选择阿米巴及科目」；
  2. 选择结算周期+时间范围（月份区间）+阿米巴范围（最多20个）+科目范围（单选1个）；
  3. 选择目标类型（月度/年度，默认月度），点击查询；
  4. 展示柱状折线组合图（支持缩放，数据>10条时仅显示前10条），鼠标移至数据项显示悬浮提示框；
  5. 按需点击「查看下级/定制表」进行数据下钻，点击「返回」回到上一级。