经营日报设置

一、功能介绍

1、功能说明

设置AI经营日报生成维度、时间范围、科目范围以及组织范围；

模块入口：首页 → AI经营日报 → 经营日报设置

2、角色与权限

此功能仅超级管理员、系统管理员、应用管理员使用。

管理员权限

功能模块	应用管理员（Web）
经营日报设置（分析项目/查看人员/开关）	✅ 全操作
日报记录管理（列表/详情/删除）	✅ 全操作

二、操作流程

1、分析项目管理

1.1 添加分析项目

一条完整的分析规则，包含分析维度、时间范围、科目、组织范围四要素。系统最多支持10条规则；

① 点击【添加分析项目】，弹出配置弹窗

② 填写字段说明：

• 项目标题：2-20个字符，不可为纯数字；

• 分析维度：系统支持6种分析角度：实绩分析、近期趋势、同比环比、目标进度、累计目标、排名分析；6选1，切换时会重置时间/科目/组织配置（不同的维度对应不同的时间范围、科目范围以及组织范围，对应明细参考下方表格）

• 时间范围：根据维度联动变化（详见下方对照表）

• 科目范围：点击【选择科目】，弹窗勾选1-5个（排名仅1个）

• 组织范围：仅根节点 / 根节点+直属下级 / 自选节点（最多20个）/ 所有阿米巴单元

不同维度会对应不同的时间范围、科目范围以及组织范围，详细对照规则如下：

分析维度	可选时间范围	科目数量	组织范围	特殊说明
实绩分析	当日 当月 当前季度 当前年度	1-5个	仅根节点 根节点及直属下级 自选节点	展示指定维度下的本期实绩
近期趋势	近7天 近4周 近3月	1-5个	仅根节点 根节点及直属下级 自选节点	展示时序变化趋势
同比环比	当日 当月 当前季度 当前年度	1-5个	仅根节点 根节点及直属下级 自选节点	展示本期、上期、环比、去年同期、同比
目标进度	当月 当前季度 当前年度	1-5个	仅根节点 根节点及直属下级 自选节点	展示本期实绩、目标、达成率
累计目标	固定：年初至当月	1-5个	仅根节点 根节点及直属下级 自选节点	展示累计实绩、累计目标、累计达成率
排名分析	当月 当前季度 当前年度	仅1个	所有阿米巴单元 自选节点	额外配置： 排名依据（实绩/增幅） 排名范围（前20/后20/前后各10）

💡 排名分析补充说明：

• 排名依据：选择按“本期实绩”还是“实绩增幅”排序
• 排名范围：前N名 / 后N名 / 前后各N名
• 排名结果展示：节点数量、增长/下降节点数、平均数、中位数 + 排名表格

1.2 编辑分析项目

① 点击列表中【编辑】按钮，显示已有设置；

② 修改规则与添加一致；

③ 若已选科目或组织节点已被删除，会显示 “无效” 标签，需重新选择；

保存后更新“更新人”和“更新时间”

⚠️ 注意：切换分析维度时，已选的时间、科目、组织将被重置，请确认后再操作。

1.3 删除分析项目

点击【删除】→ 确认弹窗“是否删除该分析项目？” → 【确定】

删除后不可恢复，但可随时新增

1.4 分析项目排序

① 点击【项目排序】按钮；

② 若有项目，弹窗中拖拽调整顺序 → 点击【保存】；若无项目，提示“无可排序分析项目”；

排序影响日报中各分析内容的展示顺序了；

2、维护日报查看人员

① 在页面顶部点击 “可查看人员” 区域展开成员列表；

② 点击【维护可查看人员】，弹出组织人员选择器；

③ 按组织搜索并勾选员工，支持批量清除；

④ 点击【确定】，提示“维护成员成功”；

⑤ 若成员账号被删除，系统自动从名单中移除

3、日报自动生成开关

• 初始状态：默认为“关闭”；
• 开启条件：之少有有≥1条分析项目，无项目无法开启；
• 关闭：确认后直接关闭，提示“已关闭AI经营日报生成”；

📌 开关说明：✅ 开关开启、✅ 有分析项目、✅ 租户状态正常 → 每日0:00后闲时自动生成截止至前一日日报。任一条件不满足则停止生成。